至少目前来看,VR/AR 还并不是元宇宙在这一阶段的必选项。元宇宙的风口来得不会那么早,也不会去的那么快。厂商完全不必在短期内急于追高,以免重蹈 2016 年 VR 泡沫的覆辙。
步入元宇宙时代,VR/AR 能不能迎来又一个 "元年"?
元宇宙在 2021 年的爆发,如同为 VR/AR 行业打了一针强心剂。
七年前,Facebook 豪掷 20 亿美元买下了 "当红炸子鸡"Oculus;同年,一大批创业公司争相告诉我们 VR 元年已至。
今天回过头看来,前者是 "小马哥" 草蛇灰线所布下的一局大棋:扎克伯格在这个夏天多次表示,未来 Facebook 将转型成为一家元宇宙公司,股价也应声涨上了一个小高峰。
而那批创业公司,多半化为了炮灰,折戟在成为独角兽的路上。
好在,多年之后,创业者和工程师们还在。
在经历了几个亿的教训,一度成为 VR 恐惧症的他们,这一次,对元宇宙无比笃定,认为这极有可能成为 VR/AR 行业十倍速变化的关键节点。
如果这个变化点来临,留给现有厂商的只有两个选择:战略转变或直接出局。
那么国内的 VR/AR 产业现状如何?是否存在泡沫?领先现实的诸多概念什么时候才能真正向市场兑现?在谈到 VR/AR 与元宇宙的结合之前,这些问题都必须先被讨论。
行业的泡沫到底有多大?
据智美研究院调研,2020 年中国 VR/AR 市场规模达 66 亿美元左右,复合年增长率也可以保持在 47.1%。
此外,非常关键的一点,归功于 5G"大宽带 + 低时延 + 大连接" 的技术赋能,VR 与 AR 设备的算力要求将被进一步降低,从而在成本与设备体积、重量上都能得到降低。
云 AR 和云 VR 的实现甚至也不再只是科幻小说中的惊鸿一瞥,而成为了一个在不远未来目力可及的 "小目标"。
但一名在 VR 行业上市公司工作的高级主管告诉我们,这种研究院出具的数据不可尽信:"如果现实情况可以与研究报告所说一致,那这样话 17 年大家早就都发了财了。"
他认为,与其问行业有没有泡沫,不如问行业泡沫有多大。企业之中夸夸其谈者很多,但真正赚到钱的这么长时间都没有几个,整个行业非常之不健康:"外界看来好像 VR 是个高科技产业,实际上行业内甚至都想把工资给禁了。"
除了 "防晕" 技术的尚未成熟、市场培养还没有取得关键收效,芯片的短缺也是各大硬件厂商不得不面对的 "痛"。据这位高级主管的观察,传统央媒在 2020 年之前还在积极关注 VR 视频行业带给视频行业的新机遇,但疫情爆发后他们的热情似乎也随之熄灭。
"这个行业越惨就越得包装," 他说,"不能让大家看的,不能让大家看到你这么惨。"
VR 在 C 端表现乏力
为什么 VR 技术在近几年的市场上深负重望?或许是因为 VR 的商业模式存在底层问题。中欧商学院的副教授张宇曾在一堂课中对此做过战略学角度上的分析:"虚拟现实的商业模式有一个很大的问题,就是顾客的支付意愿其实不高。"
张宇一针见血地指出,虚拟现实没法为顾客的消费场景提供不可替代的解决方案。"使用 VR 打游戏,玩家也不会因为 VR 去给游戏更多充值,因为玩家充值是为了线上游戏社交的体验。" 而对于先前应用广泛的 VR 看房,用户即使获得了再好的看房体验,去现场看房的这个步骤是无法省去的。
在用户支付意愿没有很大提高的前提下,VR 开发所占用的成本却很高。明显失衡的投资回报比是 VR 行业在 C 端碰到的主要瓶颈。元宇宙概念的提出,正是为这个行业打开了 C 端的想象空间。
B 端 VR/AR:"救命稻草" 还是“商业忽悠”?
积极布局 B 端,目前似乎成为了各大 VR/AR 厂商的共识。AR 平台厂商亮风台的联合创始人唐荣兴也对我们说,企业级用户是亮风台现阶段的主要目标市场,亮风台也与海尔、宝钢集团、上汽通用、三一重工等知名企业有所合作,通过 AR 眼镜人脸识别、培训指导、远程协作等功能为企业赋能。
但对于 B 端业务,业内人员的看法也并不相同。一位在 VR 行业从事设计的设计师就直接告诉我们:"国内的 B 端市场其实都是一些商业忽悠罢了,逢场作戏。"
因为技术与宣传的话语权往往掌握在大公司手中,所以大众对 VR 概念的认知还有不小的偏差。有设计师对我们表示:"不少商家利用这种信息的不对称,用一些体验感很差的全景视频、360 图片、3DOF 的小游戏就蒙骗普通消费者。而厂商所谓的 B 端销售实际上对于整个 VR 行业产生的是负面的影响。"
元宇宙的盘子很大,VR/AR 厂商接得住吗?
拥抱元宇宙,说起来简单,但实际操作起来却对企业的自身条件与硬实力有着很大的要求。
没有体量,元宇宙对于厂商来说只是空谈
抛开行业的泡沫不谈,"我觉得元宇宙这基本上就是大家在炒一个概念," 北京意景技术的副总经历刘彬说,没有像 Facebook 一样足够大平台的支持,元宇宙对于任何厂商来说都不过是空谈。
在被问到意景有没有计划布局元宇宙计划时,刘彬说:"我觉得不是元宇宙火就要去做。创业最重要的是节奏,早了不行,晚了也不行。我见过许多创业项目,有的做得还很大。但眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。"
创业确实不是争一时之长短,意景作为一家具有上市背景的公司尚且如此。在许多人谈及“元宇宙”的风口时,却忽略了自己公司的体量。“因为我们具有上市背景,所以我们的公司战略更加实际。对于元宇宙我们看得比较远,我们着眼在未来的 5 年到 10 年。”刘彬如是说。
"软硬兼施" 的企业战略可行吗?
"各方面来说确实做硬件很难,有时让我觉得超乎想象,让我备受摧残。平台上我们投入了大量的精力在软件平台的开发上,而硬件则主要是顺应产业链的变化。" 亮风台的联合创始人唐荣兴对我们说,相比硬件开发,软件开发涉及的成本显然更小,从开发与技术瓶颈突破的可操作性上来说也更胜一筹;更何况硬件开发与量产很大程度上要受制于供应链的其他厂家。
如此来看,硬件厂商 "脚踩两只船" 去布局软件,似乎也无可厚非。
这过程中,面对一块大 "蛋糕" 时,许多厂商给出的解决方案是从小处入手,深耕某一个细分领域,让自己能在风口来临时先站稳一个腰部位置。
但这不仅是业务板块的拓宽,"软硬兼施"、"软硬结合" 也为厂商带来了独特的竞争力。
具备硬件产品成为了厂商具有一定信誉和实力的代表,有些企业用户 "只有看到了硬件心里才踏实"。而在售卖硬件服务时也提供软件支持,则能让厂商更好地匹配用户端到端的产品需求。
唐荣兴用亮风台自己的亲身经历为我们介绍:"我们一个大客户就和我们聊,他们买了另一家的 AR 眼镜,但买来发现没用,因为没有匹配的软件,移植成本又很高。而之所以选择我们,就是因为我们的产品能够拿来就用,软件也能和我们现有的系统自然打通。" 这种一站式服务的商业模式,自然能为厂商赢得更多的忠实用户。
但同样应该纳入考虑的是,在有限的资源条件下,厂商应该 "集中精力打歼灭战",还是应该兵分两路全面出击?这当然也要参考厂商自身的实力。亮风台作为国内 AR 头显的先行者,在经历过 9 年时间的摸索和 10 轮融资后,他们自然有底气开辟新的战场。而对于初创公司,"三心二意" 的创业显然是一个危险的信号。
"还没学会走,就想去翼装飞行,肯定是要出事的。" 针对这个问题,《绿洲 VR》的创始人尹桑这么戏谑道。