主题 : [10.20]小牛电动登陆纳斯达克:开盘破发
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0 [10.20]小牛电动登陆纳斯达克:开盘破发

管理提醒: 本帖被 hexj9 执行合并操作(2018-10-20)
牛电科技今日在纳斯达克全球市场挂牌上市,股票代码“NIU”,开盘价8.5美元,跌破9美元发行价,按开盘价计算,牛电科技市值达到6.43亿美元。

美国东部时间9月24日,牛电科技向美国证券交易委员会(SEC)提交的IPO招股书,计划将于纳斯达克全球市场上市,瑞士信贷和花旗集团担任联席主承销商。
更新版招股书显示,牛电科技计划在此次IPO中发行830万股ADS股份,以9美元/存托证券的定价计算,整体募资规模为7470万美元,市值达到6.81亿美元。如果承销商执行124.5万股美国存托凭证的超额配售,牛电科技最高募集8590.5万美元。
招股书显示,牛电科技2018年上半年营收为人民币5.57亿元(约合8418.8万美元),其中电动车销售实现营收人民币5.14亿元(约合7768万美元),占总营收92.3%。上半年净亏损为人民币3.15亿元(约合4758.4万美元),不按照美国通用会计准则(NON-GAAP)计算,调整后的净亏损为人民币4642.3万元(约合701.5万美元)。
今年上半年,牛电科技共销售电动车12.5万辆,而去年同期销量为6.8万辆,同比增长83.2%。每辆电动车的净收入从2016年的人民币4180元下降至2017年的人民币4061元。截至2018年6月30日,牛电科技在中国150多个城市拥有571家特许经营店,并计划在未来几年内将增加四倍。
在本次IPO之前,公司高管持股35,710,180份,占比26.5%。其中公司董事会主席兼CEO李彦持股4.9%,副总裁胡依林持股8.9%,纪源资本创始合伙人李宏玮持股11.2%,创始人李一男通过Glory Achievement Fund Limited持股43.8%。
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[10.20]小牛电动上市,CEO李彦发公开信:长路无惧,初心向前

北京时间10月19日晚间消息,美国纽约时间2018年10月19日上午9:30,小牛电动正式登陆纳斯达克,股票代码NIU,IPO定价为9.00美元/股。之后,小牛电动CEO李彦代表发布公开信。

李彦表示,今年,在资本市场普遍谨慎的环境下,小牛电动依然做到了逆势突围,成功挂牌。上市将为小牛电动提供更广阔的平台,帮助其取得更多发展资源;同时也意味着公司进入新的发展阶段,肩负了更大的责任。
李彦指出,那些令人敬仰的伟大企业,都把上市视为里程碑,而将眼光放在了更远的地方,才有了上市后的千倍增长。
截止发稿,小牛电动股价跌3.17%,报8.70美元。
以下为小牛电动CEO李彦致全员公开信:
长路无惧,初心向前
各位小牛的同学:
终于可以正式向大家宣布这个好消息:2018年10月19日,我们在美国纳斯达克挂牌上市,代码NIU。
历经了4年燃情创业的时光,公司正成长为一家被用户喜爱、受行业尊敬、并得到资本市场认可的上市公司,这值得所有小牛人骄傲——是你们用创新与努力,创造了公司今天的好成绩。在这里,感谢大家的辛苦付出!
上市将为我们提供更广阔的平台,帮助我们取得更多发展资源;同时也意味着公司进入新的发展阶段,肩负了更大的责任。
自2014年9月18日牛电科技正式成立,我们就把“改变出行,让城市生活更美好”设为自己的使命,致力于打造有世界影响力的城市出行第一品牌。
带着这份初心,我们一路实现了很多个第一次。
2015年6月1日,第一款产品小牛N1亮相,掀起了城市出行市场上的智能锂电革命;
2015年6月15日,我们启动京东线上众筹,15天的时间销售突破7200万人民币,创造了全国的众筹纪录;
2015年6月28日,第一台量产车在我们自己工厂下线,我们拥有了第一位用户,并把他们亲切地称为“牛油”,短短三年多牛油的数量已经近50万;
2016年7月11日,我们怀揣着团队所有人的自豪,把第一批车从上海港装船运往德国汉堡,小牛开始了品牌国际化之路,至今已经全球覆盖20多个国家;
2016年10月29日,第一批小牛品牌体验店,是在北京、杭州、南京、济南、郑州、西安、温州、徐州、汕头、宁波十城同时开业的。在两轮出行行业,我们率先提供“4S级别”服务。后来我们又将触角延伸到了巴黎、阿姆斯特丹、维也纳、巴塞罗那、曼谷等城市,在全球跨文化的市场中,小牛的品牌体验也备受认可,并成为欧洲的两轮电动第一品牌;
2018年1月30日,全球出行历史在20年来出现了第一款获得7大国际设计奖项大满贯的产品,就是小牛M系列,而我们的U系列目前也已斩获6项大奖,正向着第二个大满贯系列挺进;
2018年4月18日,我们的用户总骑行里程第一次突破了10亿公里。作为一家科技公司,小牛拥有行业内无人比肩的大数据优势。从真实用户数据中挖掘的需求,将帮助我们不断优化产品的体验——科技让每一公里都算数。
如今一起回首这些骄人的成绩,背后多的是我们一起面对的重重困难:第一次众筹持续几周的产品改进和升级;每次新品发布前的连续几个月全员无休息作战;从0到1的国内和海外的渠道高速拓展;高销量带来的产能每年的翻倍的要求;但无论何种考验面前,小牛人的心中变革行业的初心却从未动摇过。
过去四年已经充分证明,太阳总会为牛人们照常升起。再大的困难,也都已成为我们涅槃重生的试炼。
是每一位小牛人的锐意进取和持续创造,构成了小牛最核心的竞争力,让我们有了敢于变革行业、剑指远方的底气。
今年,在资本市场普遍谨慎的环境下,我们依然做到了逆势突围,成功挂牌。我们在向外部投资者路演时,最自豪的就是告诉他们,小牛拥有一支城市出行领域的最强团队,已经、正在、未来还将继续以满分的工作服务用户、变革行业。
那些令人敬仰的伟大企业,都把上市视为里程碑,而将眼光放在了更远的地方,才有了上市后的千倍增长。小牛人也唯有坚守初心,不断为用户打造极致的产品和服务,才能在上市之后实现更大的发展。
今后我们依然要为那些在城市里打拼奋斗的用户,提供更便捷更环保更轻松的出行解决方案,从而真正改变城市拥堵的现状,让每个人的生活更美好一点。而对比这一使命,我们的路还很长很长,但我非常有信心,我们的团队会坚持初心,秉承小牛品牌的核心价值观“进取、愉悦、独立主见”,把小牛打造为一家令世界惊艳的伟大企业。
因为体验过更多的艰难不易,才更珍惜每一个被理想照亮的黎明。你们看到这封信的时候是国内的早上,此刻50万牛油们应该正准备发动他们的小牛,出发奔赴自己奋斗的一天。
而我们的征程,也刚刚开始。
长路无惧,让我们一起初心向前吧。
This is the一IU way forward!
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[10.20]小牛电动上市首日下跌3.89%,市值约6.5亿美元

10月20日消息,小牛电动(Nasdaq:NIU)上市首日下跌3.89%,报收于8.65美元,总市值约6.5亿美元。

小牛电动IPO发行价定为9美元,位于9-10美元发行价格区间的下限;并将发行量缩减至700万股ADS。按此计算,小牛电动将通过首次公开募股募集6300万美元。上市首日其开盘价为8.5美元,盘中最低报7.51美元,最高为10.20美元。
招股书显示,小牛电动2017年营收为7.69亿元(约1.167亿美元),运营亏损为1.44亿元(约2108万美元),净亏损为1.84亿元(约2791万美元)。而2018年上半年营收为5.57亿元(约8419万美元),运营亏损为2.79亿元(约4227万美元),净亏损为3.15亿元(约4758万美元)。
截至IPO前,归属于小牛电动创始人李一男的Glory Achievement Fund Limited为该公司第一大股东,持有59,014,235股普通股,占总股本的43.8%。
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这个可以了解一下
十方秋水,漫长旅途.
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感谢楼主分享
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这个我就看看了解一下而已了哦。
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这个我就看看了解一下而已了哦。
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